Первым по программе МиГ-35 в РСК «МиГ» подготовили самолет-демонстратор, который в конце 2006 года создали на базе двухместного МиГ-29М2 № 154. На этой машине в 2001-2006 годах уже в полном объеме была отработана конструкция и аэродинамика новой носовой части фюзеляжа, новое информационно-управляющее поле кабины экипажа, ряд новых систем бортового оборудования.

Создание МиГ-31 ознаменовало по своей сути появление многофункциональной боевой платформы, способной выполнять не только задачи универсального истребителя-перехватчика, но и воздушного поста наведения и управления. Он стал также первым в мире носителем гиперзвукового оружия. Его летно-технические и тактические характеристики намного опередили свое время, благодаря чему и по сей день эта машина не имеет себе равных в мире.